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Señales Financieras

mayo 18 de 2014

Mexicanos crean empleos; pero en España

Por BENJAMIN BERNAL

GPS FINANCIERO. El Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre el lunes pasado en 41,898 y cierra semana en 41,917 con mediano volumen; El dólar se compra debajo de 13.50 y el Cete de 28 dias paga 3.28%; en realidad parece que se ha congelado la economía; la cifra que no está quieta es el crecimiento del PIB, que se mueve si, pero con signo negativo, lo bajan a 2.7% y usan palabras que reflejan paz, envueltas en tecnicismos; la realidad es que durante 21 meses  el PIB se mueve lejos de la línea que marcaba la tendencia de largo plazo y se esperaba un mes más de freno para escuchar la palabra “recesión” pero, dicen que no; en realidad no es importante la palabra, el hecho es que reducen la expectativa, al grado de que especialistas del Instituto para el Desarrollo Industria y Crecimiento Económico han salido a pedir a la SHCP plan de contingencia. Está muy experimentado el lector de noticias financieras para creerse los boletines de prensa envueltos en algodón de azúcar.
 
ENCIENDA SUS LUCES. Dan a conocer que algunos mexicanos están  comprando empresas españolas: hace dos años Bimbo compró el negocio de Sara Lee en España y Portugal, operación que implicó 115 millones de euros, ADO compró el grupo autobusero Avanza; Sigma, del grupo Alfa, se une a la empresa china WH y adquieren Campofrio; David Martínez compra una gran parte accionaria del Banco Sabadel, en seguida espera encabezar el Consejo; El hispano Banco Popular vendió una parte del capital a la familia Del Valle y otros, que en México controlan al grupo químico Mexichem y de “Ve por más” (intermediario financiero) en todo esto que esbozamos, hay una fina línea de capitales que se entrecruzan, corporativos, holdings, mediante los cuales se podría llegar a controlar totalmente una entidad financiera. El caso Oceanografía tiene algunos tentaculares brazos con sabor a paella valenciana.

LLENE EL TANQUE DE GASOLINA. España ha exportado a bienes y servicios por un importe de 2.497 millones de euros, en pocos meses, las importaciones suman 4.224 millones. Hay una balanza comercial favorable, además, México es el principal proveedor de petróleo a España. Interesante, ¿no?

ZONA DE CURVAS. Por su parte, los españoles han colocado capitales en México, el grupo internacional Codere ( que opera en Argentina e Italia) es dueño de 82 casinos en México, le compraron a Jorge Hank Rohn gran parte de las acciones de su consorcio; abrir casinos fue una moda que se expandió cuando el Panismo toma la presidencia y se fortaleció cuando Santiago Creel encabezaba la Secretaría de gobernación, ¿recuerda usted? Se ha descubierto la enorme creatividad de estos grupos que con sólo siete permisos pudieron abrir 82 salas de juego, 73 puntos de apuestas; logrando ingresos cercanos a 400 millones de euros el año pasado -aproximadamente- Si, se que son número muy vagos, pero sólo transcribo un poco de lo que ha trascendido y refleja varias cosas: los mexicanos van a dar empleos a otras latitudes ya que México esta en inercia declinante y nos llenamos de negocios que no aportan nada al Producto Interno Bruto, quizá algunos empleos y dudosamente los impuestos de ley.

 



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Señales Financieras

mayo 18 de 2014

La boda Marx Forbes será un éxito genético               
* Cómo lograr una mejor redistribución de la riqueza

Por BENJAMIN BERNAL

GPS FINANCIERO. La Bolsa Mexicana de Valores abre la semana en 41,641 y cierra el viernes en 41,898; parece contradecir la percepción de que el país se ha estancado, en tanto los expertos debaten con las autoridades financieras ¿hay datos o no para declarar la recesión? Pero, la están confirmando 21 meses a la baja respecto a la tendencia de largo plazo. El Cete de 28 dias paga 3.26% El dólar baja ligeramente de 13.50. Panorama lleno de nubes grises.

ZONA DE NEBLINA. El francés Thomas Pickety escribió “El Capital en el siglo XXXI” muestra los grandes desniveles en el reparto de la riqueza. Dice que el Capitalismo es bueno para producir y acumular patrimonio, pero, abre la brecha ricos-pobres. Esta acumulación se logra mediante el valor de los bienes (muebles como las acciones, inmuebles los activos en si) que avanzan muy por encima de lo que son los pagos al trabajo.

CURVAS PELIGROSAS. Veamos la desigualdad en el patrimonio 2010: El 10 % más rico de Europa tiene el 60 %; de Estados Unidos 70% En tanto el 50 % más pobre de Europa 5.00 % y de EUA 5,00 %; debemos agregar, ese 50% más pobre, no tienen bienes o tienen deudas. Antes de la Primera guerra mundial el 1% de la población recibía la quinta parte del ingreso en la Gran Bretaña y Estados Unidos juntos. En 1950 mejora, llega hasta la mitad. A partir de 1980 ha vuelto a crecer, dice Paul Krugman. Se abre la brecha.

SEMAFORO EN ROJO. La Lista de Ricos 2014 del Sunday Times muestra que los mil hombres y mujeres más ricos de Inglaterra han alcanzado récords máximos, con una riqueza que aumentó 15.4% respecto del total del año pasado de 449 mil 600 millones de libras esterlinas. Esos ricos, ¿qué actividad tienen? Un chef de televisión Jamie Oliver; el ex dueño de Terry Leahy, y alguien menor de 30 años, la estrella de Harry Potter, Emma Watson.

TANQUE VACIO. Bueno, esto parece una colección de anécdotas que entretienen, pero hay otros datos que congelan la sangre: publicó la Secretaría de Economía acerca de las Clases Sociales en México, toma en cuenta ocupación, ingresos, nivel cultural y pautas de comportamiento, Baja Baja: 35% de la población, es decir 39 millones 317,788 personas, Trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y con asistencia social. Baja Alta: fuerza física de la sociedad, ingreso ligeramente superior al mínimo. 28 millones 084,134 personas, 25% de la población, Obreros y campesinos. Media Baja: 20% de la población, 22 millones 467,307 personas, ingresos moderados, estables, Oficinistas, técnicos supervisores y artesanos. Media Alta: 14% de la población, 15 millones 727, 115 personas, buenos salarios, ingresos estables, hombres de negocios y profesionales que han triunfado (así dice). Alta Baja: La quinta clase no considera personas, sino “familias” con ingresos cuantiosos y estables; 5% de la población nacional, 5 millones 616,826 personas, Familias ricas, de pocas generaciones atrás. Alta Alta: antiguas familias ricas, prominentes por varias generaciones, integra a cerca de 1 millon 123,365 personas, 1% de la población. La redacción que se encuentra en el Diario Oficial es rimbombante y medio cursi, porque asimila el valor de las personas a su riqueza, podría haber sido más objetiva. Pero, el panorama descrito hace evidente las causas de que los bolsillos de la mayoría estén vacíos. El futuro debería ser: más impuestos a los patrimonios elevados; no sobrecargar a los mismos de siempre.​ (Si los exprimen al máximo, se secan)​



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Señales Financieras

mayo 11 de 2014

El Sr. Marx se une a la Srta. Forbes y Nace un EconoPitecus

Por BENJAMIN BERNAL

GPS FINACIERO. Los Cetes de 28 dias rondan 3%, el dólar se compra en 13.50 y el índice bursátil abre el lunes en 40,967 unidades en tanto cierra la semana en 41,641. No echemos las campanas a vuelo, porque siguen corrigiendo a la baja el crecimiento del PIB, que siempre jala el empleo hacia el fondo.  

ENCIENDA EL MOTOR. El estancamiento de Europa y Norteamérica muestran que se ha cambiado el énfasis del manejo económico: primero el capital; no el trabajo, ni tecnología; usted lee que los multimillonarios acumulan cifras fuera de lógica y gran parte de la población mundial carece de lo indispensable. El Estado, decía John Maynard Keynes en su clásico libro “Teoría General de la ocupación…” (1936), debia regular el equilibrio entre los factores de producción, vigilar la demanda agregada, a la que ayuda mediante direccionar el gasto público, que llena ese déficit, las consecuencias se pudieron observar durante los recientes 30 años, en que la inflación fue recurrente. Así enfrentaron la gran depresión económica de 1929, que tardó varias décadas en ser apaciguada, no exactamente controlada.

META PRIMERA. Datos importantes: antes de la 1era guerra mundial el 1% de la población recibía la quinta parte del ingreso en la Gran Bretaña y Estados Unidos juntos. En 1950 había mejorado la proporción, llegaba hasta la mitad. La noticia reciente es que partir de 1980 ha vuelto a crecer, dice Paul Krugman. Generalmente el exceso de acumulación de riqueza se dirige en algún sentido, por ejemplo, Europa había acumulado 6 veces el ingreso nacional, lo que se usó en financiar la guerra y luego la reconstrucción. Hemos conocido de proyectos monumentales que sólo sirven para gastar dinero y no dejan nada, ciudades Chinas como Sky City son de primer mundo, pero la gente no quiere moverse a ellas, China tiene población en condiciones de vida y trabajo muy atrasadas, pero también otras de primer mundo.

META SEGUNDA. Tenemos en este momento varios factores: crecimiento poblacional, avances tecnológicos, pero, han cambiado las preguntas: cuánto y para quién producir, ¿con qué mano de obra? son los factores que han influido en la crisis de empleo mundial, no digamos la de México. Acumular capital (ganancias corporativas, rentas, propiedades muebles e inmuebles) ha sido una variable prioritaria, con lo que se pierde el equilibrio entre producción, empleo, crecimiento, conforme a un proyecto. Los salarios altos han aumentado mucho más, los bajos muy poco. La única forma de recuperar la equidad sería gravar con impuestos a las empresas y personas que más ganan, para liberar a la desaparecida clase media e inferiores que realizan el consumo de gran volumen, que en esta mayor circulación de bienes, vuelven a generar impuestos.

FRENO. Hace muchos años que existen en México alrededor de 200 mil inversionistas en materia bursátil, de ellos 164 mil son personas físicas y manejan cifras globales que representan la mitad del PIB (8.5 billones de pesos) estos inversionistas representan menos del 1% de la población, como ve no nos despegamos mucho de las cifras internacionales, de los orígenes y (gulp) probable futuro.  ​



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Señales Financieras

mayo 04 de 2014

¿Emitir Bonos Fiduciarios Petroleros? ¿en vez de los contratos que plantean?

Por BENJAMIN BERNAL

GPS FINANCIERO. Hablemos del Puentazo semana santa- hasta el 1 y 5 de mayo: El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre la semana en 40,198 y acaba el viernes en 40,967, parece estable pero recordemos: en marzo bajó de 38,000 unidades y en enero estuvo sobre 43,000; en julio 2013 cayó a 37,000, sin duda, es un mercado volátil y no encuentra sustento en la información publicada, el PIB podría bajar del 3% para 2014, decreciente empleo, la inflación quizá rebase el 4%, más aun cuando vemos que las Reformas no son mágicas, sino que tardarán muchos meses o años en revertir la caída –eso se espera-  El Cete de 28 dias paga 3.25% y el dólar se compra con 13.50 o más según el banco y la zona.

SEMAFORO EN ROJO. Son extremadamente delicados los aspectos jurídicos y contables que implica la legislación energética que acaban de proponer, circula hoy en los medios que “Las Reservas de Petróleo se registraran en los Estados Financieros de las Empresas que participen en la exploración y explotación de petróleo” -hay que analizar con lupa la ley, ley reglamentaria y contratos individuales- “Consignando que los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la Nación”, había yo comentado: esto tiene un efecto directo sobre el precio de las acciones de las empresas internacionales que participen en esta materia, ya que los reportan (suman) en sus Activos (bienes y derechos) Así como los beneficios esperados, si la ganancia o utilidades. Parece una compra lisa y llana, ¿se podrían rentar, vender, ceder, subcontratar, son susceptibles de embargo, expropiación? Estarían registrados en los Estados Financieros de México y de la empresa privada nacional o internacional que los recibe mediante este acuerdo-contrato. Parece que naciera una nueva forma de propiedad. ¿o no? Los bienes adquiridos van al activo, el producto del contrato debería ir al activo circulante, pues sólo pasa por mis manos un tiempo breve. Como sabe usted: este tipo de cláusulas, dan motivo a demandas y juicios en cierta nación o internacionales que pueden provocar graves daños a la imagen y bienes de México, lo malo es que puede pasar cuando ya no esté en el puesto ninguno de los involucrados.

VERDE. ¿Si se manejara mediante un Fideicomiso o emisiones de Bonos con sustento en uno? Por ejemplo, el bien que se entrega es el que dice la ley, el uso, explotación, exploración de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. No hay propiedad plena (disposición, uso, usufructo) sino propiedad fiduciaria, condicionada, limitada por ésta figura jurídica, que garantiza el papel de inversión, bonos, denominados Petrobonos Fiduciarios o cualquier forma que exprese lo que si es (no propiedad plena) Por lo que quedan en perfecta salvaguarda los bienes de la nación, se podrá vender, ceder, embargar, el bono, pero no los yacimientos de la Nación. El contrato tendría su garantía en este tipo de bien fiduciario, que tiene su equivalente en la ley de todos los países y resultaría entendible. ¿Hay mejores soluciones? Si y quizá lograra el apoyo de la vox populi.

 



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